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中美貿易戰 巴西棉可乘虛而入?

    據統計,2018/19年度巴西棉花種植面積預計增加5%至120萬公頃,為2012年以來的最高水平,棉花總產量預計為194.2萬噸,較2017/18年度產量小幅下滑(2016/17、2017/18年度巴西棉花產量分別為152.9萬噸、196.5萬噸)。 

    據USDA預測,2018/19年度巴西棉花出口量將大幅增加至106.7萬噸,達到近5年以來峰值(前一年度巴西棉花出口量預計91.4萬噸,主要出口到越南、印尼、土耳其、孟加拉國和中國,其中中國進口量只占巴西棉花出口總量的8%),一方面是2018/19年度印度種植面積大幅下滑、單產和品質預期下降,美國得州持續高溫干旱也使棉花品質、產量很不樂觀,2018/19年度全球高品質、高可紡性的棉花供給壓力越來越突出(東南亞、中亞及土耳其、孟加拉等需求強勁);另一方面是中美貿易摩擦滑向“深水處”,隨著2018年7月1日中國對進口美棉加征25%關稅,2018/19年度美棉進入中國市場“蜀道難”,因此中國紡企、貿易商的需求將轉向巴西棉、澳棉及西非棉。
    那么2018/19年度中國企業進口巴西棉是否能“井噴”,巴西棉能迅速搶占美棉撤退留下的市場份額嗎?以下兩個因素對進口巴西棉開了“綠燈”,一是7月份我國針對棉紡織企業增發了80萬噸滑準關稅棉花進口配額(要求2018年底前使用,2019年或仍將擴大配額發放數量);截止6月底涉棉企業手中仍有35萬噸左右1%關稅內進口配額,理論上7-12月份可消費的配額接近115萬噸;二是巴西棉花裝運集中在8-10月,正好是中國、印度、越南、印尼等棉花供給“青黃不接期”,再加上2017/18年度澳棉簽約出口已近尾聲和美棉只能“隔空相望”等利好,巴西棉對中國出口快速增長似乎水到渠成,只待“跑馬揮鞭”。但筆者認為下面三個因素將制約巴西棉能否獲得中國企業青睞:
    其一、巴西棉報價已偏高,向上靠近C/A,性價比優勢不斷削弱。從調查來看,7月下旬以來9/10月船巴西棉SM 1-1/8的報價普遍高于EMOT SM 1-5/32美棉2-2.5美分/磅,高于同期SM 1-5/32西非棉1.80-2.0美分/磅,僅低于C/A SM報價1美分/磅左右,超出了部分國內紡企、貿易商承受上限;
    其二、巴西棉雖為機采棉,但品質、一致性、含雜等指標與澳棉和美棉相比仍有一些差距。受氣候、棉花品種及種植習慣等多因素影響,盡管近幾年巴西棉的各項指標有明顯提高,但纖維長度仍以1-1/8、1-3/32、1-1/16等為主;另外,巴西機采棉斷裂比強度多28-29GPT,低于澳棉、美棉1-2GPT;部分國內紡企反映,巴西棉批次間、同一批棉花的質量差異略大,配棉需多注意。當然,巴西棉港口保稅數量偏低也不利于買方選貨、下單;
    其三、2018/19年非洲棉花種植面積和產量較大幅度增長,對巴西棉出口形成沖擊。2017年,受播種面積擴大的影響,西非棉花產量預計達到510萬包(其中出口440萬包,對美棉形成挑戰);布基納法索仍是西非最大產棉國,其次是馬里、科特迪瓦、乍得和塞內加爾;2018年西非棉花產量預計增加到530萬包,同比增長3.9%,出口占比在95-98%。而且隨西非棉花品種改進、加工設備、技術提高,皮棉長度、強度、一致性等指標不斷改善,適合做中高支紗配棉,獲得中國紡企認可并積極簽約采購。(中國綢都網)
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